智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，群智咨詢稱，一季度全球消費(fèi)類電子市場依舊疲軟，作為面板的需求淡季，部分終端品牌仍在去化整機(jī)庫存和面板庫存。據(jù)群智咨詢數(shù)據(jù)，一季度全球智能手機(jī)智能面板出貨約4.34億片(Open Cell統(tǒng)計(jì)口徑)，同比下降約0.8%，全球智能手機(jī)面板需求表現(xiàn)偏弱。展望2023全年，智能手機(jī)市場依然缺乏明顯的驅(qū)動力，各終端品牌信心不足，市場將維持弱需求。

群智咨詢指出，一季度各不同技術(shù)別面板出貨持續(xù)呈現(xiàn)分化趨勢，其中LCD(a-Si LCD+LTPS LCD )約2.98億片，同比增長約0.9%，在連續(xù)7個季度出貨同比呈現(xiàn)下降之后一季度迎來了微增。受到剛性O(shè)LED出貨同比大幅下滑影響，OLED(剛性O(shè)LED+柔性O(shè)LED)出貨約1.36億片，同比下降約4.4%。

具體分析如下：

(資料圖)

LCD方面，2023年一季度全球a-Si LCD智能手機(jī)面板出貨仍保持穩(wěn)定的需求，約2.3億片，同比增長約22%，占整體出貨的53.1%。一方面主要由于在終端市場需求持續(xù)疲軟的情況下，a-Si LCD面板依然是各品牌端優(yōu)化成本策略下的第一選擇。另一方面在連續(xù)多個季度大幅降價后，a-Si LCD產(chǎn)品價格已經(jīng)處于低位，“華南市場”有相應(yīng)的囤貨動作。

LTPS LCD在智能手機(jī)面板需求持續(xù)下滑和面板廠加快向中尺寸轉(zhuǎn)移的趨勢下，一季度低成本的HD+產(chǎn)品以及華南白牌市場訂單并未扭轉(zhuǎn)LTPS LCD智能手機(jī)面板出貨減少的趨勢，群智咨詢(Sigmaintell)數(shù)據(jù)顯示，2023年一季度LTPS LCD智能手機(jī)面板出貨約6694萬片，同比下滑約36.8%。

OLED方面，首先剛性O(shè)LED在遭遇柔性O(shè)LED替代驅(qū)使下，面臨LTPS LCD同樣的困境，一季度剛性O(shè)LED智能手機(jī)面板出貨約3233萬片，同比下滑約42.8%。此消彼長，大陸面板廠在產(chǎn)能持續(xù)釋放和良率持續(xù)提升下，采取更加積極的市場策略搶占更多的市場份額，使得柔性O(shè)LED不斷下沉至更低價位的中端機(jī)型上，2023年一季度全球柔性O(shè)LED智能手機(jī)面板出貨約1.04億，同比增長約20.8%。

2023年第一季度全球智能手機(jī)面板出貨量約為4.34億片，其中TOP三廠商出貨約2.27億片。京東方(BOE)、三星顯示(SDC)仍然引領(lǐng)市場、惠科(HKC)躍居出貨第三。

京東方(BOE)2023年一季度智能手機(jī)面板出貨量約1.21億片，出貨份額持續(xù)引領(lǐng)全球。作為a-Si智能手機(jī)面板市場的領(lǐng)頭羊，依靠強(qiáng)大的產(chǎn)能優(yōu)勢和穩(wěn)定的客戶基礎(chǔ)，品牌客戶訂單出貨仍然占據(jù)較高份額。一季度京東方柔性O(shè)LED智能手機(jī)面板出貨量近2750萬片，同比增長約75.5%，全球市場份額增至26.4%，位列全球第二，國內(nèi)第一。在高端柔性O(shè)LED方面，已與全球大部分品牌客戶進(jìn)行合作，未來將搭載終端品牌更多產(chǎn)品系列。其產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷升級，持續(xù)增加LTPO、折疊等高端產(chǎn)品出貨，提高高端旗艦產(chǎn)品的出貨比重。

三星顯示(SDC)以約7150億片的出貨量位列第二，其OLED智能手機(jī)面板仍以約52.4%的出貨量市場份額引領(lǐng)全球。但由于受智能手機(jī)剛性O(shè)LED面板需求下跌的影響，一季度出貨量僅2300萬片，使其在整體OLED智能手機(jī)面板全球市場份額環(huán)比下降超10個百分點(diǎn)。但其柔性O(shè)LED得益于WQHD+、LTPO、折疊等領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢，以及蘋果iPhone及三星手機(jī)(SEC)的訂單拉動，其出貨量相對穩(wěn)定，一季度約為4850萬片。

另外，大陸面板廠惠科(HKC)依托G8.6代高世代線的優(yōu)勢，在以成本訴求的弱需求環(huán)境下，憑借大量華南市場訂單，以近3500萬片的出貨量迅速躍居全球一季度出貨第三的位置。

天馬(Tianma)仍保持LTPS LCD智能手機(jī)面板市場份額第一的位置，其柔性O(shè)LED智能手機(jī)面板憑借良好的客戶基礎(chǔ)，出貨大幅度提升，一季度出貨約800萬片。

群智咨詢提到，2023年一季度全球OLED智能手機(jī)面板出貨1.36億片，同比下滑約4.4%；其中柔性O(shè)LED出貨約1.04億片，同比增長約20.8%。分區(qū)域來看，韓廠方面，雖受到國內(nèi)終端需求下滑以及國內(nèi)面板廠競爭的影響，三星顯示仍保持全球OLED及柔性O(shè)LED智能手機(jī)面板市場份額第一的位置。LG顯示(LGD)的依靠蘋果OLED面板需求的帶動，一季度出貨相對穩(wěn)定約1130萬片。大陸方面，隨著國內(nèi)OLED面板廠的產(chǎn)能釋放和較為激進(jìn)的市場策略，終端品牌加大國產(chǎn)化布局，國內(nèi)OLED面板廠出貨量快速增長。2023年一季度大陸OLED面板出貨約5367萬，同比增長60.3%，占全球市場份額的39.3%，同比上升約15.9個百分點(diǎn)。

其中，京東方的柔性O(shè)LED智能手機(jī)面板進(jìn)一步擴(kuò)大蘋果及國內(nèi)頭部智能手機(jī)高端OLED面板訂單，出貨持續(xù)增長。天馬憑借良好的客戶結(jié)構(gòu)，及受益部分熱銷機(jī)型加單需求，一季度以約800萬片的銷量位居國內(nèi)OLED面板出貨第二。維信諾(Visionox)在LTPO、折疊等高端產(chǎn)品方面的出貨持續(xù)增長，一季度供應(yīng)華為P60系列以及榮耀Magic 5系列，后續(xù)將持續(xù)加強(qiáng)與核心客戶的的合作關(guān)系，強(qiáng)化技術(shù)優(yōu)勢到創(chuàng)新產(chǎn)品的市場黏著力，推動產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、客戶結(jié)構(gòu)的持續(xù)升級，二季度將量產(chǎn)更多終端品牌項(xiàng)目，市場占有率有望持續(xù)提升，未來也將拓展更多的產(chǎn)品應(yīng)用。此外，TCL華星(CSOT)、和輝光電(EDO)在技術(shù)升級及出貨上也逐漸實(shí)現(xiàn)突破。

展望未來，群智咨詢表示，2023年全球智能手機(jī)面板市場將維持弱需求，面板廠面臨更大經(jīng)營壓力，面板價格持續(xù)探底，面板廠需要持續(xù)的降本增效，更加積極的推動供應(yīng)鏈本地化，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈更好地可持續(xù)發(fā)展，提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性。同時，“穩(wěn)價格”也可能成為面板廠后續(xù)經(jīng)營考慮的策略方向之一。同時建議面板廠需要持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新，與產(chǎn)業(yè)鏈上下游共同開發(fā)行業(yè)領(lǐng)先技術(shù)，通過技術(shù)迭代為客戶提供更具價值的產(chǎn)品。

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