上周全球股市跌多漲少，歐洲股市表現(xiàn)較好。鮑威爾態(tài)度轉(zhuǎn)鷹，表示美聯(lián)儲(chǔ)考慮加快縮減購(gòu)債，以應(yīng)對(duì)高通脹。美國(guó)11月新增非農(nóng)就業(yè)人口21萬(wàn)人，遠(yuǎn)不及預(yù)期。產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)層面，OLED產(chǎn)業(yè)化提速，上周相關(guān)公司表現(xiàn)較好，成為市場(chǎng)上為數(shù)不多的上漲板塊。電動(dòng)車領(lǐng)域的基本面正在發(fā)生積極變化。我國(guó)新能源車企11月銷量大增，顯示芯片短缺問(wèn)題普遍好轉(zhuǎn)。日本擬對(duì)新能源車增加補(bǔ)助，或帶動(dòng)日本電動(dòng)車放量。

核心觀點(diǎn)

【全球股市表現(xiàn)】上周全球股市跌多漲少，歐洲股市表現(xiàn)較好。美股方面，道指上漲0.3%、納指、標(biāo)普分別下跌3.5%、1.4%。市場(chǎng)主要關(guān)注美聯(lián)儲(chǔ)最新表態(tài)、美國(guó)就業(yè)數(shù)據(jù)、OPEC+增產(chǎn)以及全球疫情與疫苗接種。美聯(lián)儲(chǔ)最新表態(tài)方面，11月30日，美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾表示是時(shí)候停止使用“暫時(shí)”一詞來(lái)形容通脹了，美聯(lián)儲(chǔ)考慮加快縮減購(gòu)債，以應(yīng)對(duì)高通脹，將在下一周FOMC會(huì)議討論這一問(wèn)題。美國(guó)就業(yè)數(shù)據(jù)方面，美國(guó)11月新增非農(nóng)就業(yè)人口21萬(wàn)人，前值53.1萬(wàn)人，市場(chǎng)預(yù)期50萬(wàn)人。失業(yè)率4.2%，前值4.6%，市場(chǎng)預(yù)期4.5%，就業(yè)數(shù)據(jù)不及預(yù)期。OPEC+增產(chǎn)方面，12月2日， OPEC+會(huì)議在線上舉行，最終決定維持1月將產(chǎn)量增加40萬(wàn)桶/日的現(xiàn)有協(xié)議。此次會(huì)議還把部分產(chǎn)油國(guó)補(bǔ)償減產(chǎn)的時(shí)間，延長(zhǎng)至2022年6月底。OPEC+同時(shí)表示，如果市場(chǎng)發(fā)生變化，可以臨時(shí)調(diào)整產(chǎn)量政策。全球疫情與疫苗接種方面，當(dāng)前，歐美國(guó)家疫苗接種比例快速上升，但是新變異毒株正在全球蔓延，上周新增病例數(shù)較高的國(guó)家為美國(guó)、英國(guó)、俄羅斯、瑞士、匈牙利等。行業(yè)表現(xiàn)方面，能源、工業(yè)、公共事業(yè)板塊表現(xiàn)相對(duì)較好，醫(yī)療保健、信息技術(shù)、可選消費(fèi)板塊表現(xiàn)相對(duì)較差。異動(dòng)股方面，過(guò)去一周大漲的200億美元以上市值公司中，工業(yè)、金融較多，過(guò)去一周領(lǐng)跌的200億美元以上市值公司中，信息技術(shù)板塊中偏軟件、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)公司較多。

【全球產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)】趨勢(shì)一：OLED。上周，OLED相關(guān)公司表現(xiàn)較好，成為市場(chǎng)上為數(shù)不多的上漲板塊，三星電子上漲5.5%，LG Display上漲7.1%。三星Display舉行QD-OLED面板出貨儀式，宣布正式進(jìn)入大型OLED面板市場(chǎng)，計(jì)劃到2025年為止對(duì)QD的投資達(dá)13.1萬(wàn)億韓元(約合703億元人民幣)，意味著OLED產(chǎn)業(yè)化提速。趨勢(shì)二：電動(dòng)車。電動(dòng)車領(lǐng)域的基本面正在發(fā)生積極變化。一方面，我國(guó)部分新能源車企公布11月交付量數(shù)據(jù)，銷量大增，顯示芯片短缺問(wèn)題普遍好轉(zhuǎn)。另一方面，日本擬對(duì)新能源車增加補(bǔ)助，或帶動(dòng)日本電動(dòng)車放量。

【重要資訊】聯(lián)電：聯(lián)電今年以來(lái)第四度調(diào)漲報(bào)價(jià)，本次漲價(jià)對(duì)象為28/40nm制程12寸晶圓廠的三大美系客戶，漲價(jià)幅度為8%-12%。嗶哩嗶哩：有媒體報(bào)道稱B站正在測(cè)試相關(guān)元宇宙業(yè)務(wù)“高能鏈”。對(duì)此，B站相關(guān)負(fù)責(zé)人回應(yīng)稱，高能鏈目前重點(diǎn)關(guān)注內(nèi)容版權(quán)保護(hù)，為數(shù)字化作品提供所有權(quán)認(rèn)證等服務(wù)，已上線可查詢鏈上信息的區(qū)塊瀏覽器工具。高通：公司正式發(fā)布了其全新一代驍龍8移動(dòng)平臺(tái)“驍龍 8 Gen 1”，該芯片針對(duì)高價(jià)安卓手機(jī)，具有更加清晰的照片和圖像等功能。

【產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)關(guān)注及建議】從中長(zhǎng)期角度，我們當(dāng)前建議關(guān)注全球重視下碳中和全產(chǎn)業(yè)鏈崛起(光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能、氫能等)，電動(dòng)化智能化大趨勢(shì)下電動(dòng)智能汽車滲透率增加，以及元宇宙、智能制造、云計(jì)算、自主可控等產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)。

【風(fēng)險(xiǎn)提示】本報(bào)告所提及個(gè)股僅表示與相關(guān)主題有一定關(guān)聯(lián)性，不構(gòu)成個(gè)股投資建議。

目 錄

01

核心關(guān)注與投資建議

上周，A股漲幅較高的產(chǎn)業(yè)指數(shù)為：純堿、葡萄酒、基建等。

上周及本周海外市場(chǎng)值得關(guān)注的產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)變化為：

1、OLED

上周，OLED相關(guān)公司表現(xiàn)較好，成為市場(chǎng)上為數(shù)不多的上漲板塊，三星電子上漲5.5%，LG Display上漲7.1%。

11月30日，三星Display在韓國(guó)忠南牙山市舉行QD-OLED面板出貨儀式，宣布正式進(jìn)入大型OLED面板市場(chǎng)。三星電子副會(huì)長(zhǎng)李在镕表示，到2025年為止，三星對(duì)QD的投資將達(dá)到13.1萬(wàn)億韓元(約合703億元人民幣)。三星顯示公司歷時(shí)兩年打磨的QD-OLED面板量產(chǎn)，打破了全球大尺寸OLED面板此前由另一家韓國(guó)企業(yè)LG Display(LGD)獨(dú)家供應(yīng)的格局，同時(shí)也意味著OLED產(chǎn)業(yè)化提速。

此外，近期韓國(guó)The Elec的一份報(bào)告稱，三星希望減少對(duì)TCL CSoT和京東方等中國(guó)面板制造商的依賴，并在明年增加來(lái)自友達(dá)、夏普和LG Display的液晶面板交付量。

2、電動(dòng)車

電動(dòng)車領(lǐng)域的基本面正在發(fā)生積極變化。

一方面，我國(guó)部分新能源車企公布11月交付量數(shù)據(jù)，銷量大增，顯示芯片短缺問(wèn)題普遍好轉(zhuǎn)。其中，埃安交付1.46萬(wàn)輛，同增123%，環(huán)增10%;蔚來(lái)交付1.09萬(wàn)輛，同增106%，環(huán)增197%;理想交付1.35萬(wàn)輛，同增190%，環(huán)增76%;哪吒交付1.00萬(wàn)輛，同增372%，環(huán)增24%;小鵬交付1.56萬(wàn)輛，同增270%，環(huán)增54%;零跑交付0.56萬(wàn)輛，同增236%，環(huán)增54%，比亞迪交付91219輛，同增242% 。

另一方面，日本擬對(duì)新能源車增加補(bǔ)助，或帶動(dòng)日本電動(dòng)車放量。據(jù)日本廣播協(xié)會(huì)(NHK)報(bào)道，為提高新能源汽車的市場(chǎng)占有率，日本政府有意從2022年春季起，對(duì)新購(gòu)新能源汽車的民眾予以加倍補(bǔ)助，最高補(bǔ)助額可達(dá)250萬(wàn)日元(約合人民幣14萬(wàn)元)。2022年春季起，日本民眾如果新購(gòu)買電動(dòng)汽車(EV)，可以獲得較目前多出兩倍、最多80萬(wàn)日元的補(bǔ)助;如果購(gòu)買的是插電式混合動(dòng)力車(PHEV)，可以獲得較目前多出2.5倍、最多50萬(wàn)日元的補(bǔ)助;針對(duì)各汽車生產(chǎn)廠商計(jì)劃生產(chǎn)的“輕型電動(dòng)汽車”，新購(gòu)者最多也可獲50萬(wàn)日元補(bǔ)助。

投資建議：從中長(zhǎng)期角度，我們當(dāng)前建議關(guān)注全球重視下碳中和全產(chǎn)業(yè)鏈崛起(光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能、氫能等)，電動(dòng)化智能化大趨勢(shì)下電動(dòng)智能汽車滲透率增加，以及元宇宙、智能制造、云計(jì)算、自主可控等產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)。

02

全球觀察：海外市場(chǎng)跟蹤

1、全球大類資產(chǎn)表現(xiàn)

上周全球股市跌多漲少，歐洲股市表現(xiàn)較好。美股方面，道指上漲0.3%、納指、標(biāo)普分別下跌3.5%、1.4%。市場(chǎng)主要關(guān)注美聯(lián)儲(chǔ)最新表態(tài)、美國(guó)就業(yè)數(shù)據(jù)、OPEC+增產(chǎn)以及全球疫情與疫苗接種。美聯(lián)儲(chǔ)最新表態(tài)方面，11月30日，美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾表示，現(xiàn)在是時(shí)候停止使用“暫時(shí)”一詞來(lái)形容通脹了，美聯(lián)儲(chǔ)考慮加快縮減購(gòu)債，以應(yīng)對(duì)高通脹，將在下一周FOMC會(huì)議討論這一問(wèn)題。美國(guó)就業(yè)數(shù)據(jù)方面，美國(guó)11月新增非農(nóng)就業(yè)人口21萬(wàn)人，前值53.1萬(wàn)人，市場(chǎng)預(yù)期50萬(wàn)人。失業(yè)率4.2%，前值4.6%，市場(chǎng)預(yù)期4.5%，就業(yè)數(shù)據(jù)不及預(yù)期。OPEC+增產(chǎn)方面，12月2日， OPEC+會(huì)議在線上舉行，最終決定維持1月將產(chǎn)量增加40萬(wàn)桶/日的現(xiàn)有協(xié)議。此次會(huì)議還把部分產(chǎn)油國(guó)補(bǔ)償減產(chǎn)的時(shí)間，延長(zhǎng)至2022年6月底。OPEC+同時(shí)表示，如果市場(chǎng)發(fā)生變化，可以臨時(shí)調(diào)整產(chǎn)量政策。全球疫情與疫苗接種方面，當(dāng)前，歐美國(guó)家疫苗接種比例快速上升，其中德法英美四國(guó)疫苗完全接種的人口比例分別為68.4%、70%、68.2%、59.5%。然而，歐洲疫情發(fā)展惡化較為明顯，美國(guó)也出現(xiàn)了變異新冠病毒病例，為全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇增添了更大的不確定性。上周新增病例數(shù)較高的國(guó)家為美國(guó)、英國(guó)、俄羅斯、瑞士、匈牙利等。

歐股市場(chǎng)上漲，富時(shí)100、法國(guó)CAC40、德國(guó)DAX、意大利指數(shù)分別上漲1.7%、1.3%、0.7%、1.7%。歐元區(qū)11月CPI同比增長(zhǎng)4.9%，創(chuàng)25年新高。日經(jīng)225指數(shù)下跌1.3%。

上周大宗商品跌多漲少，原油上漲、貴金屬下跌、工業(yè)金屬普跌，農(nóng)產(chǎn)品跌多漲少。美國(guó)十年期國(guó)債利率下跌9BP至1.43%。

原油方面，上周布油、WTI原油分別上漲0.5%、0.3%，當(dāng)前布油與WTI原油分別上行至74、70美元/桶。由于OPEC仍然維持此前的增產(chǎn)協(xié)議，原油供給相對(duì)偏緊。上周貴金屬下跌，黃金、白銀分別下跌0.2%、1.8%。隨著市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒降溫，美聯(lián)儲(chǔ)考慮加快縮減購(gòu)債，貴金屬價(jià)格進(jìn)一步回落。工業(yè)金屬普跌，金屬鋁、金屬鎳、金屬鉛、金屬鋅分別下降1.4%、1.5%、2.8%、0.8%，金屬銅持平。農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格跌多漲少，稻谷、ICE11號(hào)糖、小麥分別下跌1.7%、0.2%、1.8%，大豆上漲1.7%。10年期美債收益率下跌9BP至1.43%。美元指數(shù)上漲0.1%至96，人民幣相對(duì)美元升值0.17%，當(dāng)前人民幣兌美元中間價(jià)為6.37。

2、全球股市行業(yè)表現(xiàn)

上周全球股市漲跌不一，能源、工業(yè)、公共事業(yè)板塊表現(xiàn)相對(duì)較好，醫(yī)療保健、信息技術(shù)、可選消費(fèi)板塊表現(xiàn)相對(duì)較差。

具體來(lái)看，美股方面，公共事業(yè)、日常消費(fèi)、工業(yè)、房地產(chǎn)、能源板塊有所上漲，其余板塊均下跌，其中可選消費(fèi)、電信服務(wù)跌幅較大。歐股方面，信息技術(shù)、電信服務(wù)、醫(yī)療保健、可選消費(fèi)板塊有所下跌，其他板塊均上漲，能源、金融板塊表現(xiàn)較好。英國(guó)股市方面，除信息技術(shù)板塊下跌外，其他板塊均漲，能源、電信服務(wù)板塊漲幅較大。日本股市方面，電信服務(wù)、醫(yī)療保健、信息技術(shù)板塊下跌，其他板塊均上漲，其中材料、金融、工業(yè)漲幅較大。港股方面，除能源、金融、工業(yè)板塊上漲外，其他板塊均下跌，其中醫(yī)療保健、可選消費(fèi)跌幅較大。A股方面，能源、房地產(chǎn)、公共事業(yè)板塊表現(xiàn)較好，醫(yī)療保健、信息技術(shù)、材料、工業(yè)板塊有所下跌。

3、全球強(qiáng)勢(shì)股與異動(dòng)股簡(jiǎn)析

過(guò)去一周大漲的200億美元以上市值公司中，工業(yè)、金融較多，過(guò)去一周領(lǐng)跌的200億美元以上市值公司中，信息技術(shù)板塊中偏軟件、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)公司較多。

異動(dòng)股簡(jiǎn)析

【邁威爾科技】公司2022財(cái)年第三季度收入12.11億美元?jiǎng)?chuàng)下歷史新高，同比增長(zhǎng)61.47%，增速創(chuàng)下近十年新高，單季度NON-GAAP實(shí)現(xiàn)凈利3.64億美金，連續(xù)十個(gè)季度增長(zhǎng)。公司在所涉及的五個(gè)終端市場(chǎng)的收入都大幅增長(zhǎng)，數(shù)據(jù)中心是公司的最大的貢獻(xiàn)者，占總收入的41%，環(huán)比增長(zhǎng)15%，同比增長(zhǎng)109%。受業(yè)績(jī)刺激，邁威爾科技上周大漲15.4%。

【浦項(xiàng)鋼鐵】12月2日，通用汽車與POSCO Chemical共同宣布，將于北美成立一家合資企業(yè)，用于加工通用所產(chǎn)電動(dòng)汽車使用的電池材料。兩公司表示，該工廠的位置將于2024年公布，隨后也會(huì)宣布具體的投資規(guī)模。據(jù)悉，該工廠生產(chǎn)的電池材料具有關(guān)鍵作用，約占電池成本的40%。上周浦項(xiàng)鋼鐵上漲8.5%。

03

重要資訊速遞

1、產(chǎn)業(yè)政策與新聞

(1)造車新勢(shì)力11月汽車交付量同比大漲，瑞薩、恩智浦等汽車芯片供應(yīng)商庫(kù)存9個(gè)月以來(lái)首次上升，汽車缺芯問(wèn)題或有好轉(zhuǎn)(☆☆☆)

隨著11月的結(jié)束，各家開始公布上月汽車銷量。小鵬11月交付15613輛汽車，同比增長(zhǎng)270%。截至2021年11月30日，今年迄今車輛交付總量達(dá)到82155輛，同比增長(zhǎng)285%。理想汽車11月交付量達(dá)13485輛，同比增長(zhǎng)190.2%;今年截至11月30日的累計(jì)交付量達(dá)到76404輛。蔚來(lái)汽車11月汽車交付量達(dá)10878輛，同比增長(zhǎng)105.6%;今年累計(jì)交付量達(dá)80940輛，同比增長(zhǎng)120.4%。比亞迪股份11月新能源汽車銷量91219輛，同比增長(zhǎng)241.77%;1-11月新能源汽車?yán)塾?jì)銷量509838輛，累計(jì)同比增長(zhǎng)216.97%。其他新造車方面，哪吒11月交付10013輛，環(huán)比增加24%;零跑11月交付5628輛;威馬11月交付5027輛，環(huán)比持平。

全球汽車芯片短缺問(wèn)題正在緩解，市場(chǎng)上主要的汽車芯片供應(yīng)商的庫(kù)存近9個(gè)月來(lái)出現(xiàn)了首次增加。瑞薩、恩智浦半導(dǎo)體、英飛凌、意法半導(dǎo)體和德州儀器這5家廠商，9月底的總庫(kù)存同比增長(zhǎng)了0.7%，這也是近3個(gè)季度以來(lái)首度同比增長(zhǎng)。

(2)聯(lián)電再發(fā)漲價(jià)函(☆☆☆)

11月30日，聯(lián)電本次漲價(jià)對(duì)象為28/40nm制程12寸晶圓廠的三大美系客戶，后者在公司營(yíng)收占比超過(guò)三成，漲價(jià)幅度為8%-12%，新價(jià)格將于明年1月生效。報(bào)道并未列出“三大美系客戶”具體名稱。不過(guò)，從聯(lián)電主要客戶名單中，有超威、高通、德州儀器、英偉達(dá)等美國(guó)半導(dǎo)體龍頭，也有英飛凌、意法半導(dǎo)體等歐洲大廠。對(duì)此，聯(lián)電29日也證實(shí)，在反映現(xiàn)在市場(chǎng)情況的基礎(chǔ)上，的確將調(diào)整部分客戶的新年度長(zhǎng)約價(jià)格。近一年半來(lái)，晶圓代工產(chǎn)能始終處于供不應(yīng)求，聯(lián)電已經(jīng)逐季調(diào)漲代工芯片價(jià)格。這是聯(lián)電今年以來(lái)第四度調(diào)漲報(bào)價(jià)。

(3)鋰電池電芯漲價(jià)5-15%，行業(yè)漲價(jià)潮或持續(xù)至2023年(☆☆☆)

電池模組廠已獲通知，因電動(dòng)汽車、儲(chǔ)能等下游需求拉升，明年年初，圓柱形鋰電池電芯將再次漲價(jià)，漲幅5%-15%，電池漲價(jià)潮或?qū)⒀永m(xù)至2023年。自今年下半年以來(lái)，電動(dòng)車電池價(jià)格一直在上漲，數(shù)據(jù)顯示，目前NMC(811)電池價(jià)格近110美元/kWh;而磷酸鐵鋰電池，9月以來(lái)國(guó)內(nèi)價(jià)格已上漲10%-20%。

(4)日本擬對(duì)新能源車增加補(bǔ)助，最高補(bǔ)貼超14萬(wàn)元人民幣(☆☆☆)

11月30日，據(jù)日本廣播協(xié)會(huì)(NHK)報(bào)道，為提高新能源汽車的市場(chǎng)占有率，日本政府有意從2022年春季起，對(duì)新購(gòu)新能源汽車的民眾予以加倍補(bǔ)助，最高補(bǔ)助額可達(dá)250萬(wàn)日元(約合人民幣14萬(wàn)元)。2022年春季起，日本民眾如果新購(gòu)買電動(dòng)汽車(EV)，可以獲得較目前多出兩倍、最多80萬(wàn)日元的補(bǔ)助;如果購(gòu)買的是插電式混合動(dòng)力車(PHEV)，可以獲得較目前多出2.5倍、最多50萬(wàn)日元的補(bǔ)助;針對(duì)各汽車生產(chǎn)廠商計(jì)劃生產(chǎn)的“輕型電動(dòng)汽車”，新購(gòu)者最多也可獲50萬(wàn)日元補(bǔ)助。此外，針對(duì)氫燃料汽車，最多可獲得250萬(wàn)日元的補(bǔ)助。需要注意的是，以上補(bǔ)貼對(duì)象，必須滿足是支持電能供應(yīng)的新能源車。目前，相關(guān)機(jī)構(gòu)已經(jīng)給出了部分新能源車的補(bǔ)貼信息。其中，日產(chǎn)Aria和Leaf最高可獲得80萬(wàn)日元補(bǔ)貼;三菱歐藍(lán)德PHEV最高獲50萬(wàn)日元補(bǔ)貼;豐田Mirai可獲得227萬(wàn)日元補(bǔ)貼。

(5)10月全球動(dòng)力電池裝機(jī)Top10：中國(guó)占據(jù)榜單6席 第二梯隊(duì)競(jìng)爭(zhēng)激烈(☆☆)

近日，韓國(guó)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)SNE Research發(fā)布了2021年10月和1-10月全球動(dòng)力電池裝機(jī)容量排名。數(shù)據(jù)顯示，10月份，全球動(dòng)力電池裝機(jī)量為26.2GWh ，環(huán)比下降20.4%。1-10月全球動(dòng)力電池裝機(jī)量為216.2GWh，環(huán)比上漲10.6%。其中，前10名的企業(yè)分別是寧德時(shí)代、LG、松下、比亞迪、SKI、三星SDI、國(guó)軒高科、中創(chuàng)新航(原名為“中航鋰電”)、蜂巢能源、億緯鋰能，中國(guó)企業(yè)占6席。

具體來(lái)看，該月寧德時(shí)代市占率為34%，不過(guò)裝機(jī)量環(huán)比下滑16%至8.9GWh;LG的電池裝機(jī)量為4.1GWh，環(huán)比下滑47.4%，市占率為15.6%;松下裝機(jī)量為3.2GWh，環(huán)比下滑25.6%，市占率為12.2%;比亞迪裝機(jī)量也下滑24.1%至2.2GWh，市占率為8.4%。值得注意的是，雖然前10名企業(yè)的市場(chǎng)份額為88.5%，但77.8%的市場(chǎng)份額被前五名企業(yè)占據(jù)，榜單后五名的競(jìng)爭(zhēng)仍然相當(dāng)激烈。與9月相比，10月榜單前五的位次并無(wú)變化，而此后的5個(gè)席位則“大變天”：國(guó)軒高科首次超越中創(chuàng)新航，躋身榜單第七，蜂巢能源則擠下力神電池再次上榜，位居第九，億緯鋰能則取代遠(yuǎn)景AESC首次上榜，位居第十。

(6)傳臺(tái)積電已開始試生產(chǎn)3nm芯片 蘋果兩款芯片將采用其3nm工藝(☆☆)

據(jù)DigiTimes最新報(bào)告顯示，臺(tái)積電已經(jīng)開始試生產(chǎn)基于其3nm工藝(稱為N3)的芯片。據(jù)悉，臺(tái)積電將在2022年第四季度前將3nm工藝推向批量生產(chǎn)，并在2023年第一季度開始向蘋果和英特爾等客戶運(yùn)送3nm芯片。第一批采用3nm芯片的蘋果設(shè)備預(yù)計(jì)會(huì)在2023年首次亮相，包括采用A17芯片的iPhone 15/Pro系列機(jī)型和采用M3芯片的蘋果Silicon Mac電腦(所有名稱暫定)。

(7)WSTS：今年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模躍增25.6%，明年增速降至8.8%(☆☆)

11月30日，由全球主要半導(dǎo)體廠商構(gòu)成的世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)組織(WSTS)發(fā)布報(bào)告稱，預(yù)期今年半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)25.6%，明年繼續(xù)增長(zhǎng)9%，市場(chǎng)規(guī)模將接連創(chuàng)出歷史新高。據(jù)其估計(jì)，2021年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)25.6%，市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)5530億美元，這將是自2010年以來(lái)增幅最大的一年，也是WSTS在8月預(yù)測(cè)后再次上調(diào)其預(yù)期值。WSTS預(yù)計(jì)，全球半導(dǎo)體市場(chǎng)明年將達(dá)到6014億美元，刷新歷史最高紀(jì)錄，而且這數(shù)據(jù)比其6月的預(yù)期(5734億美元)上調(diào)了280億美元，但比8月預(yù)測(cè)值(6060億美元)稍低。

今年半導(dǎo)體市場(chǎng)并沒有受到新冠疫情的負(fù)面影響，強(qiáng)勁的消費(fèi)需求推動(dòng)幾乎所有主要產(chǎn)品類別實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的增長(zhǎng)。其中，半導(dǎo)體存儲(chǔ)器增長(zhǎng)了34.6%，其次是模擬芯片增長(zhǎng)30.9%、邏輯半導(dǎo)體增長(zhǎng)27.3%。WSTS預(yù)計(jì)，2022年的邏輯半導(dǎo)體市場(chǎng)預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)11.1%至1674億美元，半導(dǎo)體存儲(chǔ)器市場(chǎng)將同比增長(zhǎng)8.5%至1717億美元。與6月的預(yù)期相比，邏輯半導(dǎo)體市場(chǎng)提高了大約200億美元，而存儲(chǔ)器下調(diào)約100億美元。

(8)傳蘋果將明年上半年iPhone出貨量提升30%(☆☆)

韓國(guó)零組件業(yè)界傳出消息，蘋果決定將2022年上半年出貨目標(biāo)提高30%，挑戰(zhàn)年出貨量超過(guò)3億臺(tái)。消息稱，蘋果將明年上半年iPhone出貨目標(biāo)定為1.7億部，比今年的1.3億部高出30%，并向各大零部件廠商通報(bào)了供需計(jì)劃。

(9)寧德時(shí)代320億材料項(xiàng)目開工：廢舊動(dòng)力電池回收 滿產(chǎn)后可配套超400萬(wàn)輛新能源車(☆)

12月5日，據(jù)寧德時(shí)代公眾號(hào)消息，寧德時(shí)代邦普一體化新能源產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目12月4日正式開工。在開工儀式上，寧德時(shí)代聯(lián)合創(chuàng)始人、副董事長(zhǎng)李平將這一項(xiàng)目稱作公司“全球布局和上游資源保障的關(guān)鍵一環(huán)”。綜合寧德時(shí)代昨日消息及10月12日的公告表明，這一項(xiàng)目的重點(diǎn)不是動(dòng)力電池?cái)U(kuò)產(chǎn)，而是對(duì)退役電池回收再利用，以實(shí)現(xiàn)降本。具體來(lái)說(shuō)，該項(xiàng)目以新能源汽車動(dòng)力電池正極材料為核心，整合“磷礦-原料-前驅(qū)體-正極材料-電池循環(huán)利用”等多環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)，覆蓋電池全生命周期。

項(xiàng)目總投資約320億元，預(yù)計(jì)2023年實(shí)現(xiàn)一期投產(chǎn)，2025年全部投產(chǎn)。值得注意的是，在10月12日的公告中，寧德時(shí)代預(yù)計(jì)項(xiàng)目建設(shè)期為6年(2022-2027年)，如今來(lái)看，工期大幅縮短。產(chǎn)能方面，規(guī)劃建設(shè)年產(chǎn)36萬(wàn)噸磷酸鐵、22萬(wàn)噸磷酸鐵鋰、18萬(wàn)噸三元前驅(qū)體及材料、4萬(wàn)噸鈷酸鋰、4萬(wàn)噸再生石墨和30萬(wàn)噸電池循環(huán)利用，滿產(chǎn)后可為400萬(wàn)以上輛新能源汽車配套電池正極材料。

(10)三星QD-OLED量產(chǎn) 打破大尺寸OLED面板獨(dú)家供應(yīng)格局(☆)

11月30日，三星Display在韓國(guó)忠南牙山市舉行QD-OLED(以下簡(jiǎn)稱“QD”)面板出貨儀式，宣布正式進(jìn)入大型OLED面板市場(chǎng)。三星電子副會(huì)長(zhǎng)李在镕表示，到2025年為止，三星對(duì)QD的投資將達(dá)到13.1萬(wàn)億韓元(約合703億元人民幣)。三星顯示公司歷時(shí)兩年打磨的QD-OLED面板量產(chǎn)，打破了全球大尺寸OLED面板此前由另一家韓國(guó)企業(yè)LG Display(LGD)獨(dú)家供應(yīng)的格局。QD-OLED(簡(jiǎn)稱QD)特點(diǎn)是，在藍(lán)色有機(jī)發(fā)光二極管(OLED)上添加QD層，QD顯示技術(shù)的核心在于材質(zhì)，QD粒子改善畫質(zhì)和能量效率，并提升色域。三星的QD與LG Display的區(qū)別在于，LG采用的是白光技術(shù)，而三星采用的是藍(lán)光。三星方面解釋稱，運(yùn)用藍(lán)色層作為光源，顏色也能更加鮮明地體現(xiàn)出來(lái)。

關(guān)鍵詞： 普漲 板塊 OLED 顯示芯片短缺