9月6日消息，當(dāng)?shù)貢r(shí)間周一，大眾汽車(chē)集團(tuán)宣布有意讓旗下跑車(chē)品牌保時(shí)捷上市，這可能是世界上規(guī)模最大的首次公開(kāi)募股(IPO)之一。

大眾周一透露了“上市意向”，擬在9月底或10月初讓保時(shí)捷進(jìn)行IPO，并于今年年底前完成上市。但該公司補(bǔ)充稱(chēng)，上市計(jì)劃和時(shí)間“取決于資本市場(chǎng)的具體情況”。

據(jù)了解相關(guān)計(jì)劃的知情人士透露，如果投資者沒(méi)有表現(xiàn)出足夠的熱情，大眾可能會(huì)延長(zhǎng)買(mǎi)家表達(dá)興趣的期限，或者完全取消上市計(jì)劃。

其中一位知情人士在大眾做出上述決定前表示：“這將是技術(shù)上的許可，但僅此而已。這是在為IPO鋪平道路，但這并不能保證上市鐘聲最終會(huì)敲響。”

投資者預(yù)計(jì)，保時(shí)捷的估值在600億至850億歐元之間。盡管保時(shí)捷品牌表現(xiàn)強(qiáng)勁，但阿斯頓馬丁和法拉利等其他豪華汽車(chē)制造商的估值卻在下降。

市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Refinitiv的數(shù)據(jù)顯示，以預(yù)期估值的高值計(jì)算，此次IPO可能是德國(guó)歷史上規(guī)模最大的IPO之一，也是自1999年以來(lái)歐洲規(guī)模最大的IPO之一。

卡塔爾將成為基石投資者，承諾認(rèn)購(gòu)這家新上市公司4.99%的股份。保時(shí)捷還將向法國(guó)、西班牙和意大利等歐洲國(guó)家的散戶(hù)投資者發(fā)行優(yōu)先股，試圖充分利用保時(shí)捷的忠實(shí)粉絲基礎(chǔ)。

大眾還批準(zhǔn)將保時(shí)捷股份公司25%的股份出售給保時(shí)捷，這讓控股的保時(shí)捷和皮耶希家族(Piech)獲得了少數(shù)股權(quán)，并支持他們對(duì)保時(shí)捷加強(qiáng)控制的努力。

大眾表示，保時(shí)捷首次公開(kāi)募股將是該公司轉(zhuǎn)型的重要一步，該公司的目標(biāo)是擴(kuò)大其軟件和電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)品。

保時(shí)捷作為豪華品牌的地位，使其成為大眾集團(tuán)的搖錢(qián)樹(shù)。今年上半年，大眾汽車(chē)的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)躍升了22%，相比之下，面向普通市場(chǎng)的大眾同名品牌營(yíng)業(yè)利潤(rùn)下降了8%。

但許多有些投資者表示，在歐洲股市螺旋式下跌、通脹率達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄高位、俄羅斯停止天然氣供應(yīng)的情況下，現(xiàn)在是在股市上市的危險(xiǎn)時(shí)刻。

大眾汽車(chē)投資者DWS的治理專(zhuān)家亨德里克·施密特(Hendrik Schmidt)稱(chēng)，在市場(chǎng)如此動(dòng)蕩的情況下堅(jiān)持上市，完全是為了保時(shí)捷和皮耶希家族能夠獲得更大控制權(quán)。

排名前20位的大眾汽車(chē)投資者Deka投資公司的可持續(xù)發(fā)展和公司治理主管英戈·斯皮奇(Ingo Speich)也稱(chēng)：“目前市場(chǎng)狀況非常不利。”他拒絕就Deka是否會(huì)購(gòu)買(mǎi)保時(shí)捷的股票置評(píng)。

如果首次公開(kāi)募股成功，大眾汽車(chē)將在12月份召開(kāi)特別股東大會(huì)，提議向股東派發(fā)收益的49%作為特別股息，并將于2023年初進(jìn)行分配。

德國(guó)汽車(chē)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，今年歐洲的乘用車(chē)交付量將下降4%，而且疫情尚未結(jié)束，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的希望尚未出現(xiàn)。 (小小)

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